第1話 (25分1秒)

出会い

合唱部の部長を務める中学3年生の岡聡実は、合唱コンクールの会場でヤクザの成田狂児に声をかけられる。狂児が所属する祭林組恒例のカラオケ大会に向け、歌唱指導してほしいと頼まれるが...。

第2話 (23分42秒)

悪夢

夏の合唱祭でソロパートを任されるが、変声期を迎えてしまい憂鬱な聡実。いつものように狂児にカラオケ店に連れていかれる聡実だが、店にはヤクザたちが歌のアドバイスを求めて集まっていた。

第3話 (23分42秒)

別れ

声の出しづらさに悩む聡実。合唱部の後輩の和田も不調に気づき、聡実のことを心配する。同じ頃、狂児も喉の調子が悪くなり、合唱祭とカラオケ大会が重なる勝負の日まで別々に練習することに。

第4話 (25分1秒)

紅

狂児が事故に遭ったことを知った聡実は、カラオケ大会が開かれているスナックへと向かう。まるで何事もなかったかのように歌うヤクザたちを目にして、言いようのない怒りを感じた聡実は...。

第5話 (25分32秒)

歯車

カラオケ大会の日にヤクザを殴り倒した狂児は、その後自首して3年間服役した。出所日を迎えて祭林組の事務所に向かった狂児は、今日がカラオケ大会の日だと聞かされ、参加させられることに...。