第1話 (23分5秒)

朝霧の帰郷

大蛇丸の木ノ葉崩しをなんとか退けた木ノ葉隠れの里だが、その傷跡は深く、里は復興の作業を急いでいた。その頃、里に見慣れぬふたつの人影が…。

第1話 (23分5秒)

オマエと戦いたい! ついに激突、サスケＶＳナルト

木ノ葉崩しに中断された中忍試験だが、シカマルが推挙され中忍に昇格する。一方、ナルトの急成長を目の当たりにし焦るサスケは、ナルトに勝負を挑む!

第1話 (23分5秒)

潜入捜査!? 遂にきたきた超S級任務

サクラが里を去ろうとするのに気づいたナルトは、共に行くことを決める。自来也はそんな2人に、サスケのいる田ノ国の調査任務が下ったと伝える。

第1話 (23分5秒)

珍客見参　碧の野獣? 猛獣? ……珍獣?

ガイとリーが出かけている間に、2人に変装したニセモノが木ノ葉の里に潜り込む。ヘタクソな変装だったが、ナルトはすっかりダマされてしまい…。

第1話 (23分5秒)

開業!! 木ノ葉引越センター

菜の国を訪れた行商人の警護を依頼されたナルト、ヒナタ、チョウジ。任務途中に妙な黒煙を目にしたナルトたちは、その直後に謎の忍者の襲撃を受ける。

第1話 (23分6秒)

失われた記憶

幻のメンマの材料・麻竹を取りに向かったナルトは、ケガをした少年を発見。少年は記憶を失っていたがナルトが保証人になり、里に滞在させることに。

第2話 (23分5秒)

喰うか喰われるか!エサになったナルト

第二試験開始早々、ナルトに変化した雨忍がサスケとサクラを襲撃。サスケの冷静な判断で敵を追い返すことに成功したのも束の間、不気味な影が...。

第2話 (23分5秒)

エロ仙人直伝 口寄せの術だってばよ!!

我愛羅を抹殺すべく夜の桔梗城に現れた音忍・ドス。その影で密会していたのは、砂隠れの里の上忍バキと大蛇丸配下のカブト。砂と音の計る陰謀とは…?

第2話 (23分5秒)

写輪眼VS写輪眼!!

アスマと紅のピンチをギリギリのところで救ったカカシ。だが、ついに写輪眼の真の継承者・イタチが戦闘に参加し、写輪眼を持つ者同士の戦いが始まる。

第2話 (23分5秒)

見えない亀裂

とうとう始まったナルトとサスケの真剣勝負。ナルトは螺旋丸を、サスケは千鳥を発動する! カカシに止められた2人の間には亀裂が生じ始めていた。

第2話 (23分5秒)

無法者の街　ふうま一族の影

宿場町で情報を集めるナルトたち。いかがわしい店に自来也を残し、町外れに向かったナルトとサクラは、傷を負い何者かに追われるササメと出会う。

第2話 (23分6秒)

不可解　狙われた行商人

キクスケが何者かに倒されたあと、隠していることがあるのではとユリノシンを問い詰めたナルトたち。そこでシュンとユリノシンの正体が明かされる。

第2話 (23分6秒)

取り戻した現実

鳩笛を使った忍術でナルトを救うメンマ。綱手はメンマが音隠れの関係者ではないかと考え、ナルトたちはメンマの記憶を探るため、田の国へ出発する。

第3話 (23分20秒)

宿敵!?サスケとサクラ

晴れて忍者となったナルト。任務をこなすため、サクラと超エリートのサスケと3人1組の班を組むことに。サクラにゾッコンのナルトだったが...。

第3話 (23分5秒)

ナルト反撃!逃げねーんだってばよ!

サスケとサクラを襲った草忍の実力は圧倒的。あまりの力の差に死の恐怖を抱くサスケ。戦いの中でキレたナルトは、次第にその隠された力を見せ始め…。

第3話 (23分5秒)

切ない思い 願いを込めた一輪

口寄せの術の修業を続けるナルトだが、自分の中の九尾の妖狐のチャクラをなかなかコントロールできず失敗続き。一方、病室から姿を消したサスケは…?

第3話 (23分6秒)

音の誘（いざな）い

大蛇丸の使者、音の四人衆が現れ、自らの力不足に悩むサスケを大蛇丸のもとへと誘う。四人衆の呪印による圧倒的な強さを見せつけられたサスケは…。

第3話 (23分5秒)

清き裏切り　はかなき願い

ふうま一族のカミキリ、ジグモ、カゲロウに襲われたナルトたちは、自来也の参戦で危機を脱する。ササメの案内で一同は大蛇丸のアジトがある音隠れの里の入り口へ到着するが…。

第3話 (23分6秒)

策士・紅明の思惑

鳥の国では大名後見役の孟宗と策士の紅明が対立していた。事件の背景を探るためにネジはサギに会おうとするが、サギは正体不明の忍者に襲われ…。

第3話 (23分5秒)

地下水　無尽蔵の忍具

邪忍・ルイガに襲われ、次第に追い詰められていく一同。だがそこでナルトは、形勢逆転につながりそうなあることに気づく。

第3話 (23分5秒)

消し去りたい過去

メンマの正体が村を襲った盗賊だと聞き、信じられない思いのナルト。またしても盗賊団が村に襲いかかる中、メンマは隠してきた最大の秘密を告白する。

第4話 (23分5秒)

蘇れ写輪眼!必殺・火遁龍火の術!

必死に草忍と戦うナルトの姿とサクラの叫びに突き動かされ、逃げようとしていた自分の過ちに気づいたサスケ。力尽きたナルトに代わり敵に立ち向かう。

第4話 (23分5秒)

生か死か!?免許皆伝は命懸け!

自来也と修業を始めて数週間、ナルトは精一杯がんばるが一向に進歩がみえない。なぜか自来也がナルトにさせるのは、修業とは無関係なことばかりで…。

第4話 (23分6秒)

唸れ千鳥 吠えろサスケ!

イタチと戦うため、ナルトたちがいるという宿場町へひた走るサスケ。その脳裏に忌まわしい過去が蘇る。イタチはかつてサスケの自慢の兄だったが…。

第4話 (23分5秒)

結成! 鉄壁のフォーメーション

必死で引き止めるサクラの言葉も届かず、木ノ葉を抜けたサスケ。綱手から緊急任務を言い渡されたシカマルは、ナルトたちとサスケ奪還に乗り出す。

第4話 (23分6秒)

恐怖! 大蛇丸の館

自来也が口寄せの術で出したガマ吉の後について進むナルトたち。三差路に行き当たった3人は、ナルトとサクラ、そして自来也の二手に分かれることに。

第4話 (23分5秒)

遅すぎた助っ人

呪い武者を操っていたのは紅明だった。孟宗によって次々と紅明の野望が暴かれるが、そのあまりの手ぎわのよさに、木ノ葉たちは違和感を覚える。

第4話 (23分6秒)

白眼は見た!　磁気使いの死角

第2の邪忍、ジガに動きを止められるナルト。ナルトの身の安全を盾にハルナの居場所を教えるよう迫られながらも、柔術を使って戦うヒナタだったが...。

第4話 (23分6秒)

消えた匠　狙われた守鶴

四天象人と名乗る謎の敵の侵入により、砂の里の忍者候補生、マツリが攫われた。マツリ奪還のため賊を追う砂の3姉弟を、シカマル隊が援護することに。

第5話 (23分20秒)

失格?カカシの結論

カカシに与えられた試練に苦戦するナルトたち。上忍カカシの真の実力を前に、なす術がない。このままでは全員アカデミーに逆もどりになってしまう!

第5話 (23分5秒)

激まゆプラトニック!僕は死ぬまでアナタを守る!!

部下の報告を受け、試験に大蛇丸が紛れ込んでいると直感するアンコ。だが、大蛇丸の弟子だったアンコの力でもその野望を阻止することは不可能だった。

第5話 (23分6秒)

愚かなる弟よ 恨め、憎め!

鬼鮫の攻撃に万事休すのナルトは、間一髪、自来也に救われる。やはりイタチたちは、ナルトの中に封印されている九尾の妖狐の力を狙っていたのだった。

第5話 (23分5秒)

接触 ～音四人衆の実力～

四人衆は呪印の力を覚醒させる薬を飲んだサスケを封印し、大蛇丸のもとへと運ぶ。森の中で不穏な気配に気づいたゲンマたちが四人衆と戦闘になるが…。

第5話 (23分5秒)

二つの鼓動　カブトの罠

追い詰められたサクラ。カブトのクナイが刺さる間一髪のところにナルトが駆けつける。影分身でカブトを翻弄するが、カブトは火遁(かとん)の術で応戦し…。

第5話 (23分5秒)

ナルト死す

カカシとともに里へ帰ることになったテンテンとネジ。謎の忍者に尾行されるが、カカシは尾行者の存在にいち早く気づいていた。謎の忍の正体とは?

第5話 (23分5秒)

死の宣告　「くもり時々晴れ」

城下町に駆け込もうとするナルトとハルナの前に立ちはだかるレンガ。姫を渡すことを拒むナルトに、強烈な攻撃を仕掛けてくる。

第5話 (23分6秒)

砂の同盟国　木ノ葉の忍

探知能力に優れたシノ、ヒナタ、ネジらに敵の探索を任せ、万端の準備で攻撃の時を待つシカマル隊。一方、四天象人と砂の3姉弟は戦いに突入し…。

第6話 (23分20秒)

重要任務!波の国へ超出発

本格的に忍者の任務を始めたとはいえ、毎日退屈な仕事ばかり。不満がたまるナルトは三代目火影に猛抗議。その結果、新たに与えられた重要な任務とは?

第6話 (23分5秒)

修業開始 オレはぜってー強くなる!

心身ともに深手を負い、ガイによって木ノ葉に送り返されるサスケ。医療忍術のスペシャリストである綱手がいれば、サスケとカカシを救えるのだが…。

第6話 (23分5秒)

サクラの決意

不気味な姿に変貌したササメの従兄・アラシが襲い掛かる。サクラをかばい攻撃を受け、追い詰められていくナルト。さらにアラシはある秘術を繰り出す。

第6話 (23分5秒)

止まったままの時間

真犯人がわかった以上、自分の手で孟宗を討ち取ると宣言するサギ。サギの恨みに歪んだ表情を見たナルトは、復讐の道を選んだサスケを思い出し…。

第6話 (23分5秒)

いの絶叫!　ポッチャリ♥パラダイス

大名の姫に指名を受け、喜び勇んでナルトと共に城に向かったいの。だが、いのに与えられた任務はなんとお見合いの代理だった。

第6話 (23分5秒)

封じられた砂　水虎の反撃

優位な戦闘を進めるように見える我愛羅だが、四天象人の罠は確実に我愛羅を追い詰めていった。窮地に立たされる我愛羅のもとにナルトたちが駆けつける!

第7話 (23分5秒)

モー烈モー追モーダッシュ 本選開始だってばよ

いよいよ本選の日。ナルトの一回戦の相手は日向ネジ。緊張するナルトは思い出の演習場に立ち寄り、そこに偶然現れたヒナタの言葉で勇気を取り戻す。

第7話 (23分5秒)

パワー全開! 燃えろチョウジ

結界から脱出したものの、ナルトとキバが次郎坊にやられてしまう。一同は二手に分かれる決断を下し、チョウジはひとりで次郎坊の前に立ちはだかる。

第7話 (23分5秒)

厳戒施設の三悪人

自来也の任務についていけずにふてくされるナルト。その頃、重罪人収容所に収監されていたミズキがフウジン・ライジン兄弟とともに脱獄を企てていた。

第7話 (23分5秒)

白鷺の羽ばたく時間

孟宗の屋敷では、渡りの忍者と木ノ葉の忍者の激しい戦いが繰り広げられていた。チシマの活躍によって幻術から逃れるナルト。孟宗は真の姿を現す。

第7話 (23分5秒)

ビバ道場破り!　青春はバクハツだ

任務帰りのナルトが発見した妙な看板。「道場破りの方はこちらにどうぞ」と書かれた矢印をたどると、そこには出来たばかりのリーの道場があった。

第8話 (23分20秒)

痛みに誓う決意

再不斬の裏をついたカカシが、ついにそのノド元に切先をつきつける。背後から再不斬を封じたカカシの勝利は間違いないものに思えたが…。

第8話 (23分5秒)

赤丸ビックリ!我愛羅、驚異の実力

呪印が取り巻く異様な姿で目覚めたサスケの残忍な殺戮者のような凄まじい力を前に、音忍たちは去る。傷ついたナルトたちに束の間の休息が訪れる。

第8話 (23分5秒)

白眼ＶＳ影分身!オレはぜってー勝つ!!

いよいよ木ノ葉隠れ中忍選抜試験の予選通過者8名による本選が始まる。姿を見せないサスケに、ナルトとサクラは何かあったのではないかと心配する。

第8話 (23分5秒)

木ノ葉マークと額当て

思わぬヒントから第一段階をクリアしたナルト。だが、ゴムボールをチャクラで破裂させるという第二段階で行きづまる。そんな中、思い出したのは…。

第8話 (23分5秒)

走れトントン! お前の鼻が頼りだってばよ

ナルトは大蛇丸が脱獄にからんでいると睨(にら)む。そこへ戻ったトントンの様子から、脱獄した3人を追うシズネたちの危機を察したナルトは即座に飛び出す。

第8話 (23分5秒)

怪奇　呪われた幽霊城

蜜の国の奥方とお供の者たちが行方不明に。探索任務におもむいたナルト、キバ、ヒナタの前には、突如として不気味な城が現れる。

第8話 (23分5秒)

旅立ち

復活したセイメイにチャクラを奪い尽くされ、守鶴と化す我愛羅だが、守鶴の力を押さえ込み、見事勝利する。任務を終えたナルトは修業の旅に出かける。

第9話 (23分5秒)

波紋

綱手とその付き人・シズネの前に突然、大蛇丸とカブトが現れる。三代目火影の封印術によって負傷した大蛇丸の腕を綱手に治療させようとするが…。

第9話 (23分6秒)

お前の相手はこのオレだ!

音の四人衆はナルトたちが次郎坊を倒して追ってくるとは思いもせずに先を急ぐ。その隙をついて攻撃しようと、次郎坊に化けたシカマルが合流するが…。

第9話 (23分6秒)

新生三人一組（スリーマンセル）　二人と一匹!

怪力なフウジン、ライジンを前に苦戦するナルトは、影分身の術で時間かせぎをすることに。イルカは、友人であったミズキを説得しようとするが…。

第9話 (23分6秒)

第三の超獣　最大のライバル

検診で体調不良が発覚し、綱手に強制休暇を申し渡されたリー。ガイは落ち込む弟子を励まそうとするが、その気遣いが裏目に出てしまう。

第10話 (23分20秒)

チャクラの森

ようやくタズナの家に着いた一同。スタミナを使い果たしたカカシは身動きがとれない。勝利に安心するナルトたちだが、カカシにはある疑問があった。

第10話 (23分5秒)

分身対決!オレが主役だってばよ!

カブトとともにゴールの塔を目指すナルトたち。雨隠れの里の下忍・朧たちの仕掛けた幻術の罠にはまり、幻術で作られた分身に囲まれ苦戦するが…。

第10話 (23分6秒)

怒りバクハツ! 許さねーってばよ

自らの腕の傷を治させるために大蛇丸が出してきた条件は、綱手の最愛の弟・縄樹とかつての恋人・ダンを禁術の力で生き返らせることだった…。

第10話 (23分5秒)

視界360度 白眼の死角

互いに一歩も引かないネジと鬼童丸の攻防。接近戦を避け、子蜘蛛を使った攻撃を仕掛ける鬼童丸はネジの白眼の力に驚きつつも、あることに気づく。

第10話 (23分5秒)

炸裂! ニューフォーメーションいのシカチョウ

怪力の兄弟に手こずるナルトのもとに助っ人現る! 綱手の命令でやって来たシカマル、いの、チョウジに後を任せ、ナルトたちはミズキを追うことに。

第10話 (23分6秒)

衝撃　閉ざされた扉(ドア)

ナルトを探し出せぬまま、海の国の役人と面会することになるアンコたち。その頃、漁火に助けられたナルトは、「海魔には近づくな」と言われ…。

第10話 (23分6秒)

涙の激突!　熱血師弟対決

かつて父を倒したガイへの敵討ちに現れた龍堂院三兄弟。リーは師匠を救うため、負傷をおして駆けつけるが...。