第1話 (22分39秒)

2つの世界 パートA

ミーシャは人間界で暮らす、ごく普通の女の子。だが謎の脅威が迫り、異界が実在することを知る。さらに、今まで知らなかった家族の存在までもが明らかに。

第2話 (23分)

2つの世界 パートB

ミーシャとジェサは、なぜ生まれてすぐに引き離されてしまったのか。両親からその理由を聞いた2人は、ある危険な行動へと駆り立てられる。

第3話 (22分56秒)

お手上げ パートA

校長とドラゴンのしるしがある子の関連を調べるジェサとミーシャ。ジェサの友人の一人は、ミーシャに負の感情を持ち始める。

第5話 (22分56秒)

とらわれの身 パートA

ジェサたちは力を取り戻す方法を探る。一方、ミーシャはオオカミの力を手に入れたいと願っていた。そんなある日、ジェサとテラが険悪な雰囲気に。

第6話 (23分2秒)

とらわれの身 パートB

世界評議会では、ドラゴンの王に関する予言について議論されていた。ジェサとミーシャの母親から衝撃の告白が。ミーシャは再びハブに侵入するため、ある計画を立てる。

第7話 (22分38秒)

ラスト・ダンス パートA

ジェサとミーシャは、ドラゴンのしるしを持つ子供たちに関する恐ろしい計画を知る。驚くべき変身を遂げるミーシャ。そんな中、ジェサとミーシャはダンスパーティーに誘われる。

第8話 (22分17秒)

ラスト・ダンス パートB

ダンスパーティーの最中、ジェサとミーシャは校長に出くわしてしまい…。さらに、ジェサに新たな力があることが発覚し、混乱を生む事態に。

第10話 (22分44秒)

父親の罪 パートB

ジェサとミーシャを捕らえるべく、精鋭部隊がアカデミーに派遣される。恐るべき新たな追っ手から逃れるため、2人は仲間たちに協力を頼むことに。