第3話 (23分41秒)

死兵(ソルジャー)

夜の校舎で、まがまがしい気をまとった上級生のオフィーリアとリヴァーモアに挟まれたオリバーたち。上級生2人の戦いを前に絶体絶命の状況に陥ってしまう彼らだが、そこへナナオが現れる。

第5話 (23分42秒)

蛇眼(グレアー)

熱心な世話のかいあって、トロールとの意思疎通に成功するカティ。学校生活も軌道に乗り始めたと思った矢先、オリバーはトロールを処分すべきと主張していたダリウスに目をつけられてしまう。

第7話 (23分42秒)

両極往来者(リバーシ)

キンバリー魔法学校の学校長エスメラルダら6人の教師陣は、姿を消したダリウスの行方について話し合う。一方、熱にうなされ目覚めたピートは、自分の体にある変化が起こっていることに気づく。

第8話 (23分42秒)

挑戦者(ライバルズ)

魔法剣の授業で、同学年のトゥリオ＝ロッシとの立ち合いに負けて侮辱を受けたピートは、オリバーとシェラに放課後の特訓を願い出る。だが、そんなピートにまたもやロッシが突っかかってくる。

第10話 (23分42秒)

主従(マスターアンドナイト)

ミリガンから譲られた工房で、呪文の訓練をするオリバーとナナオ。そこへカティがきずなを結んだトロール、マルコがやって来る。互いの友好を確認しあった彼らは、合流して2日目の迷宮探索へ。