第1話 (23分5秒)

前篇

魔法使いの弟子としての暮らしになじんできたチセのもとに届いた小包み。その中には、彼女の秘めた記憶をめぐる1冊の本があった。

第1話 (24分12秒)

Live and let live. Ⅱ

チセは、魔術師たちの学院(カレッジ)への入学を決意。エリアスは、学院の臨時教師になって彼女に同行することに。学院に到着したチセは、医務室で診察を受ける。

第1話 (22分51秒)

前篇

森に亡霊猟団(ワイルド・ハント)が現れるが、そこには先頭に立つはずの先導役の姿がなかった。学院に入学する準備を進めるチセは、突然体調を崩してしまう。

第2話 (24分11秒)

One today is worth two tomorrows.

古くから付き合いのある魔法道具の工房に、チセを連れていくエリアス。工房の主人アンジェリカは、チセにささやかな魔法を教えるが...。

第2話 (24分3秒)

中篇

居場所を失ったチセが逃げ込んだのは、森にある不思議な図書館。管理人の青年・三浦と交流を深める中、チセはカウンターに置かれた本に目を留める。

第2話 (24分12秒)

Birds of a feather flock together. Ⅰ

授業が始まる前にある生徒に出会ったチセは、緊張を和らげる効果があるお茶を彼女に渡す。チセが学院で魔術の根本を学ぶ一方で、エリアスは使い魔についての授業を行う。

第2話 (22分51秒)

中編

亡霊猟団からはぐれた馬の主を捜し始めるエリアスとチセ。ガブリエルは出会ったばかりの少年のような精霊をエヴェンと名付け、ふたりはあっという間に仲良くなってゆく。

第3話 (24分11秒)

The balance distinguishes not between gold and lead.

教会の命を受け、エリアスを監視する聖職者・サイモン。彼から3つの案件を伝えられたエリアスたちは、そのひとつを解決するため、最果ての地に赴く。

第3話 (24分2秒)

後篇

チセが託された1冊の本。その本は、かつて三浦が大切な人から借りたものだった。図書館の秘密が明かされ、チセは三浦の想いを伝えようと走り始める。

第3話 (24分12秒)

Birds of a feather flock together. Ⅱ

同級生から魔法を教えてほしいと頼まれるチセ。そんな彼女に、学院の教師たちはひそかに関心を寄せる。食堂を訪れたチセは、エリアスの生徒たちと一緒に大勢で食事をすることに。

第3話 (22分54秒)

後篇

亡霊猟団と合流し、旅立とうとするエヴェン。だが、エヴェンは友であるガブリエルを不思議な力で引き寄せ、彼を馬に乗せたまま亡霊猟団は夜の空へと走り出す。

第4話 (24分11秒)

Everything must have a beginning.

かつて人と猫との間に悲しい出来事が起きた街、ウルタール。サイモンの依頼のうち、2番目の案件を解決するため、チセとエリアスはこの街を訪れる。

第4話 (24分11秒)

The cowl does not make the monk.

突然霧に包まれたチセとルツはラハブと名乗る謎めいた女性に出会い、彼女はチセにエリアスについて質問を投げかける。同じ頃、エリアスはチセへの思いをアンジェリカに打ち明けていた。

第5話 (24分12秒)

Love conquers all.

レンフレッドに捕まるも、隙をついて逃げ出したチセのもとにエリアスが合流。残された澱みを浄化するべく足を踏み出した彼女は、惨禍の真相を知る。

第6話 (24分11秒)

The Faerie Queene.

ウルタールの一件以来、目を覚ますことなく眠りに落ちたままのチセ。彼女の身を案じるエリアスたちのもとに、妖精たちの女王ティターニアが現れる。

第6話 (24分11秒)

Better bend than break.

エリアスとレンフレッドは、弟子であるチセとアリスに対するそれぞれの思いをぶつけ合う。チセとアリスは自身の境遇を振り返り、師との複雑な関係に思いを巡らせる。

第7話 (24分11秒)

Talk of the devil, and he is sure to appear.

最後の案件は、ある墓地に現れた黒妖犬(ブラック・ドッグ)の検分。その頃、レンフレッドの弟子・アリスも黒妖犬を手に入れるべく、動き始めていた。

第7話 (24分11秒)

Slow and sure. Ⅰ

過去に引き戻されるような思いになるフィロメラ。エリアスがチセのことをそっと見つめていると気付いたアドルフは、彼と記憶や幸福について語り合う。

第8話 (24分12秒)

Slow and sure. Ⅱ

チセと学院の生徒たちは、校外実習でスコットランドへ。そこには、常に人間たちを見つめているかのような人知を超えた存在がいた。チセたちは、妖魔が引き起こす大きな混乱に立ち向かう。

第9話 (24分11秒)

None so deaf as those who will not hear.

教会の案件が片付き、穏やかな日々が戻ったと思いきや、エリアスの様子がおかしい。チセが彼の部屋で一夜を過ごした翌朝、エリアスは突然、姿を消す。

第9話 (24分11秒)

Conscience does make cowards of us all. Ⅰ

意識が戻らないルーシーのもとに彼女の兄が駆けつけ、チセは思いがけない事実を知ることに。学院の司書たちは、保管されていたはずの禁書がなくなっていることに気付く。

第10話 (24分12秒)

We live and learn.

魔法使いの杖を作るため、竜の背に乗りリンデルのもとへ向かうチセ。その頃、エリアスのもとに、魔術師たちが集う学院(カレッジ)から便りが届く。