トランスフォーマー ザ☆ヘッドマスターズ

ベクターシグマが制御を失った隙を突き、デストロン軍団がセイバートロン星に総攻撃をかける！サイバトロンの危機を救ったのは？

コンボイの隠したマトリクスを求めて地球を捜索するロディマス。だが、その途上でブロードキャストが壮絶な戦死を遂げてしまう！

単身でベクターシグマの制御に挑もうとするコンボイ。ロディマスは彼のもとへマトリクスを届けることが出来るのか？

復活したサウンドブラスターの操るマッドマシンが、セイバートロン星を襲う。マシンの秘密を暴き、その動きを止められる者は？

ビースト星を制圧し秘密工場とするデストロン。助けを求めてきたビーストフォーマーに応え、サイバトロンはビースト星へ向かう。

金属を探知する超重力波発生装置を組み込まれた隕石がアセニアに接近。サイバトロンの近づけない隕石にダニエルが乗り込む。

砂の惑星プラウムでスコルポノックの罠に陥ったサイバトロンヘッドマスターズ。彼等はマスター星での過酷な日々を思い出す。

各国政府を脅迫し、エネルギーを要求する六体の影の軍団。故郷である日本を守るため、トレインボットが立ち上がる！

ベクターシグマによってミラクル合金の製造が開始された。だが、それを狙うガルバトロンによって、惑星は全面戦争に・・・・。

セイバーニューロンをサイバトロンに渡すまいとするスコルポノック。ついに、ベクターシグマに爆弾がセットされた！

エネルギー人工衛星ソル１号がデストロンに強奪された。惑星ザラックにエネルギーを送るスコルポノックの目的とは？

惑星ザラックでの計画からサイバトロンの目をそらそうと、休火山を噴火させるデストロン。サイバトロン救援隊は間に合うのか？

サンフランシスコの街に突如現れた巨大な怪植物ブリダンカ。フォートレスがついに王者の剣・マスターソードを抜く！

スコルポノックは火星を爆破し、大量のプラズマエネルギーを得ようとしていた。調査に訪れていたスパイク達に危機が迫る！

巨大化不能となったフォートレスの前に、トランステクターを完成させたスコルポノックが現れる。火星爆破は阻止できるのか？

強大なトランステクターを手にし、着々とデストロン内部の体制を固めていくメガザラック。だがその前に思わぬ人物が現れた。

資源の枯渇した惑星サンドラから援助の要請を受けるサイバトロン。デストロンの妨害をかわし、エネルギーを届ける事が出来るか？

スパイクはガルバトロンにエネルギーの共同開発を提案する。ガルバトロンはダニエルを人質に出す事をその条件とするが・・・。

蜂の巣星のエネルギーを狙うガルバトロン。誤解から攻撃をかけてくる蜂の巣星宇宙船団に対し、戦艦マキシマスは無抵抗を貫く。

惑星ツインスターは囮の星を使ってデストロンをやり過ごそうとしていた。仕掛けに気付いたブレインストームが伝達に走る！

ダロス星の流刑地からのSOS。それはメガザラックの建造に携わったビーストフォーマー、テクナからのものだった。

パラダイス星で捕虜となってしまったハイブロウ。彼を救うため駆けつけたサイバトロンヘッドマスターズの秘策とは？

海賊星の残した陽子エネルギーを追うクローンボットとクローントロン。ハイブロウの頭脳が海賊の謎に挑む！

地球を狙うガルバトロンの計画に邪魔なウルトラマグナスを抹殺すべく、シックスショットの猛攻が開始される。そして・・・・。

地球を自らに新ボディに改造しようと企むガルバトロンと、それに反対するメガザラック。スペースパンチが重要な情報を掴んだ！

新リーダーに就任したメガザラックは、ついに地球爆破計画を実行に移す。クロームドームは彼の弱点を見つける事ができるのか？

デストロンの残したプラズマ爆弾を処理するため、宇宙空間へと運ぶ戦艦マキシマス。そこにマスター星からの宇宙船が現れた。

メガザラックを追ってマスター星に向かうサイバトロン。クロームドームの親友ジャックにシックスショットの魔の手が迫る。

デストロンはウィーリーを人質にマスターソードの秘密を要求する。クロームドームがダニエルとともに救出に向かうが・・・・。

奪った秘密をもとに究極の盾を完成させようとするメガザラック。サイバトロンはそのアジトを懸命になって捜索する。

メガザラックのマスター星脱出を阻止しようと、クロームドームは独断で作戦を決行。だが、それがサイバトロンに危機感をもたらす。

宇宙空間での戦いでダイラ星に漂着したダニエルとシックスショット。シックスショットの初めて見せる一面にダニエルは・・・・。

シックスショットがクロームドームに決闘を挑む。共倒れを企むメガザラックと、戦いを止めようとするダニエル。二人の運命は？

地球の各地にデストロンの残党と謎のデスタワーが出現。そんな中、スパイク夫妻の乗った調査機が南米で不時着したとの報が入る。

地球の運命を賭けて、サイバトロン、デストロンの総力が北極に結集する。だが、それはメガザラックの狡猾な罠であった！